Alta de clientes

Se pueden dar de alta dos tipos de Clientes, empresa o particular. Dependiendo del tipo de cliente, es necesario cumplimentar unos datos específicos y finalmente unos datos comunes para todos los clientes.

Sección Control

• Cod. Cliente: Campo asignado automáticamente por el sistema que será en formato numérico y único para el cliente.
• Estado: El estado en el que se encuentra el cliente (Activo/Cancelado), no se cumplimenta a la hora gestionar el alta.
• Fecha alta: Se autocumplimenta cuando se da de alta el cliente.

Sección Identificación

• Apellido: Si el subtipo de persona es Empresa no sera necesario el apellido, en cambio, si el subtipo persona es Autónomo si que será obligatorio el campo apellido.
• Admite Publicidad: En él se debera elegir si el cliente admite publicidad de su empresa. Es importante marcarlo por la LOPD
• Comentario: Es un campo interno donde se podrán hacer anotaciones de interés sobre el cliente. Únicamente visible desde su entorno.

Sección Control

• Cod. Cliente: Campo asignado automáticamente por el sistema que sera en formato numérico y único para el cliente.
• Estado: El estado en el que se encuentra el cliente (Activo/Cancelado), no se cumplimenta a la hora gestionar el alta
• Fecha alta: Se autocumplimenta cuando se da de alta el cliente.

Sección Identificación

• Subtipo persona: Se debe seleccionar étnico o residencial
• Comentario: Es un campo interno donde se podrá hacer anotaciones de interés sobre el cliente. Únicamente visible desde su entorno.

Sección Dirección y Dirección facturación

• Todos los campos son obligatorios
• La dirección que sale en la factura final del cliente es la informada en la sección de Dirección.

Sección Contacto y Contacto 2

• El teléfono de contacto 1 y móvil de contacto 1 son campos obligatorios.
• Email de sección Contacto es un campo obligatorio e imprescindible para poder activar la cuenta de cliente en HEOS. Asimismo, el cliente recibirá por mail su factura todos los meses a este email de Contacto (siempre que en la factura base se señale la opción de envío de factura por mail).
• En la sección contacto 2 se podrá cumplimentar la información de otra persona de contacto pero no es obligatorio. A la dirección de mail del Contacto2 no llega ni la activación de la cuenta de cliente ni la factura mensual.

Sección Condiciones

• Importe limite: importe diario máximo que puede consumir el cliente, es importante definir uno o poner el valor a 0 sino se quiere aplicar ninguna restricción. Importante leer el botón de ayuda en el programa (botón azul). En caso de corte por haber superado el límite diario, el importe final consumido por el cliente puede ser superior al importe límite fijado, ya que no corta llamadas en curso y el programa aplica además el importe de las últimas llamadas realizadas.

Cadena de distribución y operativa

Sección Distribuidores

• En el caso de trabajar con cadena de distribución se deberá elegir del desplegable el distribuidor y el tipo de comisión que se le aplicará.

Sección Operativa

• Descargar llamadas en excel: esta opción permitirá al cliente final en su entorno poder descargar las llamadas en excel
• Routing Manager y Routing Manager Premium : Se deberá habilitar únicamente si el cliente va a trabajar con numeración de Red Inteligente.
• IVR: No aplica
• Facturar por RG: si el cliente va a facturar por el RG troncal (no por la numeración) se deberá marcar esta opción, sino debe ir deshabilitada.

Operativa Final

Por último, una vez cumplimentados todos los datos se deberá dar al botón de ALTA, si algún campo obligatorio no ha sido informado el programa no proseguirá con el alta y se le notificará con un mensaje en rojo debajo del campo en cuestión (como aparece en las imágenes superiores).

Si todos los campos están correctos el programa dará de alta al cliente y le asignará un número de cliente único. Una vez dado de alta el siguiente paso es dar de Alta Factura Base del cliente