Alta de clientes

Se pueden dar de alta dos tipos de Clientes, empresa o particular. Dependiendo del tipo de cliente, es necesario rellenar unos datos concretos y finalmente unos datos comunes para todos los clientes.

Sección Control

• Cod. Cliente: Campo asignado automáticamente por el sistema que sera en formato numérico y único para el cliente.
• Estado: El estado en el que se encuentra el cliente, a la hora de dar el alta no es necesario rellenarlo.
• Fecha alta: No es necesario rellenar en el alta

Sección Identificación

• Apellido: Si el subtipo de persona es Empresa no sera necesario el apellido, en cambio, si el subtipo persona es Autónomo si que sera obligatorio el campo apellido.
• Admite Publicidad: En el se debera elegir si el cliente admite publicidad de su empresa. Es importante marcarlo por la LOPD
• Comentario: Es un campo interno donde se podrá hacer anotaciones sobre el cliente. Únicamente visible desde su entorno.

Sección Control

• Cod. Cliente: Campo asignado automáticamente por el sistema que sera en formato numérico y único para el cliente.
• Estado: El estado en el que se encuentra el cliente, a la hora de dar el alta no es necesario rellenarlo.
• Fecha alta: No es necesario rellenar en el alta

Sección Identificación

• Subtipo persona: Se debe elegir si es Étnico o residencial
• Comentario: Es un campo interno donde se podrá hacer anotaciones sobre el cliente. Únicamente visible desde su entorno.

Sección Dirección y Dirección facturación

• Todos los campos son obligatorios
• La dirección que sale en la factura final del cliente es la informada en la sección de Dirección

Sección Contacto y Contacto 2

• El teléfono de contacto 1 y móvil de contacto 1 son campos obligatorios.
• Email es un campo obligatorio e imprescindible para poder activar la cuenta en HEOS.
• En la sección contacto 2 se podrá rellenar la información de otra persona de contacto pero no es obligatorio.

Sección Condiciones

• Importe limite: importe diario máximo que puede consumir el cliente, es importante definir uno o poner el valor a 0 sino se quiere aplicar ninguna restricción. Importante leer el botón de ayuda en el programa (botón azul).

Cadena de distribución y operativa