Alta de clientes

Se pueden dar de alta dos tipos de Clientes, empresa o particular. Dependiendo del tipo de cliente, es necesario rellenar unos datos concretos y finalmente unos datos comunes para todos los clientes.

Sección Control

• Cod. Cliente: Campo asignado automáticamente por el sistema que sera en formato numérico y único para el cliente.
• Estado: El estado en el que se encuentra el cliente, a la hora de dar el alta no es necesario rellenarlo.
• Fecha alta: No es necesario rellenar en el alta

Sección Identificación

• Apellido: Si el subtipo de persona es Empresa no sera necesario el apellido, en cambio, si el subtipo persona es Autónomo si que sera obligatorio el campo apellido.
• Admite Publicidad: En el se debera elegir si el cliente admite publicidad de su empresa. Es importante marcarlo por la LOPD
• Comentario: Es un campo interno donde se podrá hacer anotaciones sobre el cliente. Únicamente visible desde su entorno.

Sección Control

• Cod. Cliente: Campo asignado automáticamente por el sistema que sera en formato numérico y único para el cliente.
• Estado: El estado en el que se encuentra el cliente, a la hora de dar el alta no es necesario rellenarlo.
• Fecha alta: No es necesario rellenar en el alta

Sección Identificación

• Subtipo persona: Se debe elegir si es Étnico o residencial
• Comentario: Es un campo interno donde se podrá hacer anotaciones sobre el cliente. Únicamente visible desde su entorno.

Sección Dirección y Dirección facturación

• Todos los campos son obligatorios
• La dirección que sale en la factura final del cliente es la informada en la sección de Dirección

Sección Contacto y Contacto 2

• El teléfono de contacto 1 y móvil de contacto 1 son campos obligatorios.
• Email es un campo obligatorio e imprescindible para poder activar la cuenta en HEOS.
• En la sección contacto 2 se podrá rellenar la información de otra persona de contacto pero no es obligatorio.

Sección Condiciones

• Importe limite: importe diario máximo que puede consumir el cliente, es importante definir uno o poner el valor a 0 sino se quiere aplicar ninguna restricción. Importante leer el botón de ayuda en el programa (botón azul).

Cadena de distribución y operativa

Sección Distribuidores

• En el caso de trabajar con cadena de distribución se deberá elegir del desplegable el distribuidor y el tipo de comisión que se le aplicara.

Sección Operativa

• Descargar llamadas en Excel: esta opción permitirá al cliente final en su entorno poder descargar las llamadas en Excel
• Routing Manager y Routing Manager Premium : Se deberá habilitar únicamente si el cliente va a trabajar con numeración de Red Inteligente.
• IVR:
• Facturar por RG: si el cliente se le va a configurar sus lineas para que se cobre todas por el RG troncal se deberá marcar esta opción, sino debe ir deshabilitada.

Por ultimo una vez rellenados todos los datos se deberá dar al botón de alta, si algún campo obligatorio no ha sido informado el programa no proseguirá con el alta y se le notificara con un mensaje en rojo debajo del campo en cuestión (como aparece en las imágenes superiores), si todos los campos esta correctos el programa dará de alta al cliente y le asignara un número de cliente único. Una vez dado de alta el siguiente paso es dar de Alta la Factura base del cliente